2011年度中國電子白板市場發展分析報告
2011年度中國電子白板市場發展分析報告
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內容導航：
第四章 2011年中國電子白板市場競爭格局與企業競爭力評價
第一節 電子白板企業與品牌分析
從地區分布上看，華東、華北、中南地區是我國主要的電子白板生產區域。從企業性質來看，電子白板企業分為國內外資企業、合資企業、民營企業。
從品牌數量來看，這些企業以生產多媒體、集成技術等為主，在電子白板產品方面多使用同一品牌策略，注冊商標一般為其產品品牌。但由于國內市場上還有部分國外進口品牌產品，因此國內電子白板品牌數量要略大于企業數量。
我國電子白板生產企業與品牌
第二節 電子白板競爭格局分析
我國在電子白板技術產業化和應用領域起步較晚，研究成功轉化生產力的速度與國際上相比有很大差距。目前，我國電子白板行業的競爭較為激烈，部分優勢企業憑借著其先進的技術研發水平、強大的銷售渠道、多年積累的品牌聲譽，而在市場競爭中占據比較重要的地位。
另外，我國在電子白板方面的區域發展不均衡，廣東、北京、山東、江蘇等地區產業比重較大；另外，由于下游產業的分布同樣具有不平衡性，我國電子白板市場也主要集中在經濟發達地區。產銷區域的統一，不僅提高了區域內交易效率，同時也加大了地區內的企業競爭。
我國電子白板競爭格局分析
第三節 電子白板競爭群組分析
波士頓矩陣是戰略競爭群組的一種分析方法，戰略群模型是在對波士頓矩陣進行修正的基礎上得出的又一種企業戰略態勢選擇方法。模型中將市場競爭群組依據行業內各企業競爭地位和市場發展不同分成的四個象限。
象限解析：
象限1-明星企業：企業具有集中生產的產品、一體化戰略。企業正處于高增長率、高市場占有率象限內，這類企業需要加大投資以支持其迅速發展。
象限2-現金牛企業：該類型企業正處于低增長率、高市場占有率象限內，企業已進入成熟期。該類型企業產品銷售量大，企業收益高。豐厚的收益一般會促使該類企業支持其它產品。但該類企業市場占有率的下跌已成不可阻擋之勢，因此企業會采取短期收益最大化戰略。
象限3-問題企業：該類企業處于高增長率、低市場占有率象限內。這說明該類企業市場機會大，前景較好，但目前該類企業利潤率較低，所需資金不足。因此，該類企業一般會對某一兩種產品作為主要投資對象，進而以個別優秀產品爭取較大市場份額。
象限4-瘦狗企業：該類型企業處在低增長率、低市場占有率象限內。這類企業一般是規模較小型企業，企業利潤率低、處于維持狀態，若長期處于這種狀況，企業不久將被優秀年青企業代替，而被其它企業擠出該行業。
下面就我國電子白板生產企業情況，我們對市場內一些表現較好的品牌進行群組分析。主要內容見下圖：
第四節 同類產品市場份額分析
市場份額能直接反映企業所提供的商品和勞務對消費者和用戶的滿足程度，也能表明企業的商品在市場上所處的地位。同類產品的市場份額越高，表明企業經營、競爭能力越強。
根據企業在市場中的影響力和技術實力等綜合考慮，我們可以將電子白板企業分為三個競爭群組。從電子白板整個行業來看，我國目前在整個行業中占據強勁優勢的企業有HiteVision（鴻合科技）、TraceBoard（天士博）等，它們都是主導電子白板市場的領導企業。而差異化優勢群組主要指的是一些專業做電子白板的優質公司，如HSJC（華師京城）等；而其他小型電子白板企業則均屬于跟隨群組，如Senbao－Yilin（億林）等。
我國電子白板市場份額情況
第五節 主力企業市場競爭力評價
一、產品競爭力
影響產品競爭力的因素很多，而對于目前我國電子白板產品來說，生產技術的提高、率先在新的技術平臺推出產品、和更便宜地推出同質化產品，這三方面建立優勢，就可以在市場上占據不可忽視的地位。只有正確認識和把握產品的競爭優勢與劣勢，尋求提高競爭力的途徑，才能為今后提高我國電子白板生產能力及采取相應對策提供依據和參考。
目前，電子白板市場中，最具競爭力企業有鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司等。這些企業的產品深受廣大客戶的認可，知名度也較高。
電子白板主力企業的產品競爭力評價表
二、價格競爭力
不同類型的電子白板技術，成本上具有較大的差異。2011年度國內市場，電容技術類型電子白板作為最新出現的技術類型產品，價格目前處于最高端的區間。紅外線技術和CCD（光學影像）兩種類型的電子白板成本高于其它種類的產品，超聲波技術電子白板成本低于紅外和CCD（光學影像）技術類型。壓感式電子白板和電磁類技術白板成本最低，事實上在2011年度的國內市場上，電磁類技術的電子白板因為其成本優勢，在“薄改”項目中占據了絕大多數的市場份額。
國內市場上主要的品牌中，國外品牌SMART，Promethean的價格整體偏高，國產主流品牌的價格適中，價格競爭力明顯強于進口品牌。
三、渠道競爭力
在激烈的市場競爭中，產品、價格等已經不是企業獲取競爭優勢的唯一手段，服務在市場競爭中發揮越來越重要的作用。電子白板生產企業的服務競爭力主要體現在對咨詢服務反饋的及時性及詳細性等方面。對于電子白板的下游用戶來說，用戶較為關注電子白板的產品品質以及服務。
2011年度，國內主要品牌的渠道設置具有各自的特色，針對國內教育市場，各個品牌的針對自身的競爭特色，設置了特色鮮明的渠道策略。鑒于電子白板需求的本土化特點明顯，整體上國產品牌的渠道競爭力強于進口品牌。
SMART，選擇總代理制，總代理商為中國大恒。在國內國際學校，培訓機構及商務市場擁有良好的商品通路。
Promethean，分區域總代制，在國內市場上設置了多家代理商耕耘行業。
鴻合，鴻合本身是Hitachi投影機在中國市場的總代理，其電子白板渠道建設依托其既有投影機（多媒體）渠道展開，擁有覆蓋全國的完善的行業渠道體系。
天士博，混合代理制，在某些省份采用的是行業代理制，即直接建立行業渠道；在某些省份采用的是省級總代制。
華師京城，混合代理制，在某些省份采用直銷制，在某些省份采用行業代理制。
國內電子白板生產企業的渠道競爭力評價表
四、銷售競爭力
我國電子白板產品的市場競爭激烈，如何在激烈的市場競爭格局中獲取競爭優勢，與企業產品銷售能力關系密切。產品銷售競爭力除與產品覆蓋渠道、產品功能特性、價格等因素相關外與企業銷售人員的專業素質有較大關系，如企業銷售人員能否對市場同類產品的特點與本公司產品進行全面比較，掌握產品競爭優勢，并運用于產品銷售的整個過程中，將直接影響到企業產品銷量。
電子白板生產企業多通過設立產品銷售部，通過專業人員與客戶進行溝通，提升產品的銷售競爭力。另外，企業的市場銷售環境對產品的銷售競爭力也有一定影響。
銷售競爭力主要體現在企業的銷售策略、銷售網絡、銷售隊伍等方面。從電子白板企業在市場上的銷售表現來看，鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、北京盛興利合網絡科技有限公司等企業具有較強的銷售競爭力，這類企業客戶結構多元化，重視與客戶關系的維護，銷售策略針對性相對較強，銷售網絡覆蓋面相對較廣，銷售隊伍人員素質高，且善于整合銷售資源，因而在國內市場上具有較強的銷售競爭力。
我國電子白板企業銷售競爭力情況（依據本報告所統計的企業排名）
五、服務競爭力
在激烈的市場競爭中，產品、價格等已經不是企業獲取競爭優勢的唯一手段，服務在市場競爭中發揮越來越重要的作用。電子白板生產企業的服務競爭力主要體現在供貨的及時性、對咨詢服務反饋的及時性及詳細性等方面。對于電子白板的下游用戶來說，用戶較為關注電子白板的產品品質以及售后服務。
國內電子白板經過多年的發展，業內已出現一些規模較大的企業，如鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、上海華師京城高新技術股份有限公司等企業。優勢企業在產品的售后服務、產品使用培訓等方面具有較為明顯的優勢�？傮w來看，國內電子白板企業已具有一定的服務意識，但系統化服務建設仍需加強。
國內電子白板生產企業的服務競爭力評價表
六、品牌競爭力
品牌競爭力是企業核心競爭力的外在表現，具有使企業能夠持續贏利的能力，更具有獲取超額利潤的品牌溢價能力；品牌是企業最重要的資產。強勢品牌競爭力強，有更高的認知品質，企業的品牌產品可比競爭者賣更高的價格，攫取超額利潤，這就是品牌的溢價功能。強勢品牌具有高知曉和忠誠度，企業將有可能減少營銷成本，獲得穩定的利潤來源。
電子白板行業的優勢企業的品牌和產品基本上已獲得社會各界的認同，在市場中擁有高知名度和美譽度。這些企業的品牌競爭力是以產品質量和公關推廣為基礎的。優秀的產品質量，強勢的營銷推廣，為企業迅速建立了品牌和產品的知名度和美譽度。
需求者對電子白板品牌的認知水平
說明：該認知水平指調查消費者所接觸的品牌中，選擇各品牌的次數所占比例，不代表市場占有率。
國內品牌像鴻合(HiteVision)、天士博（TRACEBoard）這樣專注于交互技術應用的廠商，也在不斷推出新產品，加之本土企業服務的特有優勢，具備了與國外品牌相抗衡的實力，已經占據了國內電子白板市場的半壁江山。2012年，市場競爭將會更為激烈，市場份額將不斷上漲。對于這些擁有絕對優勢的品牌企業而言，伴隨著他們實力越來越強，想要超越他們的難度就會更大。
第四章 2011年中國電子白板市場競爭格局與企業競爭力評價
第一節 電子白板企業與品牌分析
從地區分布上看，華東、華北、中南地區是我國主要的電子白板生產區域。從企業性質來看，電子白板企業分為國內外資企業、合資企業、民營企業。
從品牌數量來看，這些企業以生產多媒體、集成技術等為主，在電子白板產品方面多使用同一品牌策略，注冊商標一般為其產品品牌。但由于國內市場上還有部分國外進口品牌產品，因此國內電子白板品牌數量要略大于企業數量。
我國電子白板生產企業與品牌
第二節 電子白板競爭格局分析
我國在電子白板技術產業化和應用領域起步較晚，研究成功轉化生產力的速度與國際上相比有很大差距。目前，我國電子白板行業的競爭較為激烈，部分優勢企業憑借著其先進的技術研發水平、強大的銷售渠道、多年積累的品牌聲譽，而在市場競爭中占據比較重要的地位。
另外，我國在電子白板方面的區域發展不均衡，廣東、北京、山東、江蘇等地區產業比重較大；另外，由于下游產業的分布同樣具有不平衡性，我國電子白板市場也主要集中在經濟發達地區。產銷區域的統一，不僅提高了區域內交易效率，同時也加大了地區內的企業競爭。
我國電子白板競爭格局分析
第三節 電子白板競爭群組分析
波士頓矩陣是戰略競爭群組的一種分析方法，戰略群模型是在對波士頓矩陣進行修正的基礎上得出的又一種企業戰略態勢選擇方法。模型中將市場競爭群組依據行業內各企業競爭地位和市場發展不同分成的四個象限。
象限解析：
象限1-明星企業：企業具有集中生產的產品、一體化戰略。企業正處于高增長率、高市場占有率象限內，這類企業需要加大投資以支持其迅速發展。
象限2-現金牛企業：該類型企業正處于低增長率、高市場占有率象限內，企業已進入成熟期。該類型企業產品銷售量大，企業收益高。豐厚的收益一般會促使該類企業支持其它產品。但該類企業市場占有率的下跌已成不可阻擋之勢，因此企業會采取短期收益最大化戰略。
象限3-問題企業：該類企業處于高增長率、低市場占有率象限內。這說明該類企業市場機會大，前景較好，但目前該類企業利潤率較低，所需資金不足。因此，該類企業一般會對某一兩種產品作為主要投資對象，進而以個別優秀產品爭取較大市場份額。
象限4-瘦狗企業：該類型企業處在低增長率、低市場占有率象限內。這類企業一般是規模較小型企業，企業利潤率低、處于維持狀態，若長期處于這種狀況，企業不久將被優秀年青企業代替，而被其它企業擠出該行業。
下面就我國電子白板生產企業情況，我們對市場內一些表現較好的品牌進行群組分析。主要內容見下圖：
第四節 同類產品市場份額分析
市場份額能直接反映企業所提供的商品和勞務對消費者和用戶的滿足程度，也能表明企業的商品在市場上所處的地位。同類產品的市場份額越高，表明企業經營、競爭能力越強。
根據企業在市場中的影響力和技術實力等綜合考慮，我們可以將電子白板企業分為三個競爭群組。從電子白板整個行業來看，我國目前在整個行業中占據強勁優勢的企業有HiteVision（鴻合科技）、TraceBoard（天士博）等，它們都是主導電子白板市場的領導企業。而差異化優勢群組主要指的是一些專業做電子白板的優質公司，如HSJC（華師京城）等；而其他小型電子白板企業則均屬于跟隨群組，如Senbao－Yilin（億林）等。
我國電子白板市場份額情況
第五節 主力企業市場競爭力評價
一、產品競爭力
影響產品競爭力的因素很多，而對于目前我國電子白板產品來說，生產技術的提高、率先在新的技術平臺推出產品、和更便宜地推出同質化產品，這三方面建立優勢，就可以在市場上占據不可忽視的地位。只有正確認識和把握產品的競爭優勢與劣勢，尋求提高競爭力的途徑，才能為今后提高我國電子白板生產能力及采取相應對策提供依據和參考。
目前，電子白板市場中，最具競爭力企業有鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司等。這些企業的產品深受廣大客戶的認可，知名度也較高。
電子白板主力企業的產品競爭力評價表
二、價格競爭力
不同類型的電子白板技術，成本上具有較大的差異。2011年度國內市場，電容技術類型電子白板作為最新出現的技術類型產品，價格目前處于最高端的區間。紅外線技術和CCD（光學影像）兩種類型的電子白板成本高于其它種類的產品，超聲波技術電子白板成本低于紅外和CCD（光學影像）技術類型。壓感式電子白板和電磁類技術白板成本最低，事實上在2011年度的國內市場上，電磁類技術的電子白板因為其成本優勢，在“薄改”項目中占據了絕大多數的市場份額。
國內市場上主要的品牌中，國外品牌SMART，Promethean的價格整體偏高，國產主流品牌的價格適中，價格競爭力明顯強于進口品牌。
三、渠道競爭力
在激烈的市場競爭中，產品、價格等已經不是企業獲取競爭優勢的唯一手段，服務在市場競爭中發揮越來越重要的作用。電子白板生產企業的服務競爭力主要體現在對咨詢服務反饋的及時性及詳細性等方面。對于電子白板的下游用戶來說，用戶較為關注電子白板的產品品質以及服務。
2011年度，國內主要品牌的渠道設置具有各自的特色，針對國內教育市場，各個品牌的針對自身的競爭特色，設置了特色鮮明的渠道策略。鑒于電子白板需求的本土化特點明顯，整體上國產品牌的渠道競爭力強于進口品牌。
SMART，選擇總代理制，總代理商為中國大恒。在國內國際學校，培訓機構及商務市場擁有良好的商品通路。
Promethean，分區域總代制，在國內市場上設置了多家代理商耕耘行業。
鴻合，鴻合本身是Hitachi投影機在中國市場的總代理，其電子白板渠道建設依托其既有投影機（多媒體）渠道展開，擁有覆蓋全國的完善的行業渠道體系。
天士博，混合代理制，在某些省份采用的是行業代理制，即直接建立行業渠道；在某些省份采用的是省級總代制。
華師京城，混合代理制，在某些省份采用直銷制，在某些省份采用行業代理制。
國內電子白板生產企業的渠道競爭力評價表
四、銷售競爭力
我國電子白板產品的市場競爭激烈，如何在激烈的市場競爭格局中獲取競爭優勢，與企業產品銷售能力關系密切。產品銷售競爭力除與產品覆蓋渠道、產品功能特性、價格等因素相關外與企業銷售人員的專業素質有較大關系，如企業銷售人員能否對市場同類產品的特點與本公司產品進行全面比較，掌握產品競爭優勢，并運用于產品銷售的整個過程中，將直接影響到企業產品銷量。
電子白板生產企業多通過設立產品銷售部，通過專業人員與客戶進行溝通，提升產品的銷售競爭力。另外，企業的市場銷售環境對產品的銷售競爭力也有一定影響。
銷售競爭力主要體現在企業的銷售策略、銷售網絡、銷售隊伍等方面。從電子白板企業在市場上的銷售表現來看，鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、北京盛興利合網絡科技有限公司等企業具有較強的銷售競爭力，這類企業客戶結構多元化，重視與客戶關系的維護，銷售策略針對性相對較強，銷售網絡覆蓋面相對較廣，銷售隊伍人員素質高，且善于整合銷售資源，因而在國內市場上具有較強的銷售競爭力。
我國電子白板企業銷售競爭力情況（依據本報告所統計的企業排名）
五、服務競爭力
在激烈的市場競爭中，產品、價格等已經不是企業獲取競爭優勢的唯一手段，服務在市場競爭中發揮越來越重要的作用。電子白板生產企業的服務競爭力主要體現在供貨的及時性、對咨詢服務反饋的及時性及詳細性等方面。對于電子白板的下游用戶來說，用戶較為關注電子白板的產品品質以及售后服務。
國內電子白板經過多年的發展，業內已出現一些規模較大的企業，如鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、上海華師京城高新技術股份有限公司等企業。優勢企業在產品的售后服務、產品使用培訓等方面具有較為明顯的優勢�？傮w來看，國內電子白板企業已具有一定的服務意識，但系統化服務建設仍需加強。
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六、品牌競爭力
品牌競爭力是企業核心競爭力的外在表現，具有使企業能夠持續贏利的能力，更具有獲取超額利潤的品牌溢價能力；品牌是企業最重要的資產。強勢品牌競爭力強，有更高的認知品質，企業的品牌產品可比競爭者賣更高的價格，攫取超額利潤，這就是品牌的溢價功能。強勢品牌具有高知曉和忠誠度，企業將有可能減少營銷成本，獲得穩定的利潤來源。
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