根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場分析季度報(bào)告》，2024年第一季度，中國大陸交互平板整機(jī)出貨量為20.2萬臺(tái)，同比下降6.5%。

從細(xì)分應(yīng)用來看，教育場景的交互平板出貨量為12.3萬臺(tái)，同比下降8.9%；商用場景的交互平板出貨量為7.9萬臺(tái)，同比下降2.5%。

2022-2024Q1 中國大陸交互平板市場應(yīng)用場景結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺(tái)

教育場景：基礎(chǔ)教育基本覆蓋，進(jìn)入存量限量市場
洛圖科技（RUNTO）將教育交互平板分為投影交互白板（Projector-IWB）、液晶交互白板（LCD-IWB）和液晶交互黑板（LCD-IBB）三大類。

市場特征：2024年第一季度，交互平板在中國教育市場中的表現(xiàn)屬意料之中。隨著中國基礎(chǔ)教育智慧黑板產(chǎn)品的布設(shè)率接近99.8%，交互平板在教育市場的增量已經(jīng)幾乎可以忽略。

接下來，業(yè)務(wù)大多來自“老舊機(jī)型換裝、迭代、重裝”等方面的需求。市場將呈現(xiàn)“需求不穩(wěn)定、單筆訂單數(shù)量不足、中小品牌加速出清”等特征。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：根據(jù)洛圖科技（RUNTO）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，第一季度，中國投影白板市場的出貨量已經(jīng)低于0.16萬臺(tái)，同比下降10%，在教育市場中份額已不足1.5%，處于被市場淘汰的邊緣。

液晶白板出貨量為7.3萬臺(tái)，同比下降11%，占教育市場整體的59%，因產(chǎn)品性價(jià)比最高，安裝售后的維護(hù)成本較低，相對較受市場歡迎，因此仍能保有較大的市場份額。

液晶黑板出貨量為4.9萬臺(tái)，同比下降6%，占教育市場整體的40%，仍屬于企業(yè)重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品，但因教育行業(yè)對價(jià)格因素愈發(fā)敏感，市場前景開始逐漸保守。

競爭分析：從產(chǎn)品角度來看，已經(jīng)過于標(biāo)準(zhǔn)化，各品牌間無顯著差異，在產(chǎn)品成本透明的情況下，企業(yè)運(yùn)作能力就決定了業(yè)績表現(xiàn)。

從價(jià)格角度來看，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步加劇了價(jià)格戰(zhàn)的烈度，根據(jù)2024年第一季度教育用交互平板的成交情況，以86寸液晶黑板產(chǎn)品整機(jī)（不含其他配件）為例，已經(jīng)出現(xiàn)超低價(jià)競標(biāo)的現(xiàn)象，成交價(jià)區(qū)間為7200~9800元，價(jià)格競爭加速小品牌出清，大企業(yè)的價(jià)格競爭將進(jìn)入比拼心態(tài)的階段。

從經(jīng)銷渠道的角度來看，市場需求呈現(xiàn)小而散的特征，單筆標(biāo)案的需求數(shù)量無法滿足企業(yè)MOQ需求，渠道商無法獲得預(yù)期銷額及利潤，忠誠度將會(huì)降低，接下來就進(jìn)入加速整合期，同時(shí)進(jìn)一步催化小品牌的出清速度。

發(fā)展趨勢：中國教育交互平板市場的換機(jī)潮未能如期而至，一方面是財(cái)政預(yù)算問題，另一方面的原因在于產(chǎn)品提供價(jià)值與用戶需求之間不夠匹配，“增加一臺(tái)課堂電視”并不是教室里拿智慧黑板產(chǎn)品替換傳統(tǒng)黑板的真正目的。因此學(xué)校端沒有表現(xiàn)出強(qiáng)烈的換機(jī)動(dòng)力。這樣的產(chǎn)品價(jià)值供需狀態(tài)不改變，如若經(jīng)濟(jì)和財(cái)政等基本面不發(fā)生有利的變化，教育交互平板市場的需求在未來三年還有可能持續(xù)下滑，不排除到2027年，中國教育交互平板市場年度銷量將跌破70萬臺(tái)。

2022-2024Q1 中國大陸教育交互平板市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺(tái)

商用場景：小步快跑做好產(chǎn)品的“局部”優(yōu)化，有節(jié)奏的進(jìn)入AI+IB的時(shí)代
發(fā)展回顧：約九年前，美國科技巨頭思科、Polycom相繼推出會(huì)議一體機(jī)形態(tài)的產(chǎn)品，銷量和單價(jià)都十分可觀。有效的推廣使該產(chǎn)品成為美國高科技企業(yè)必選的辦公工具之一，同時(shí)迅速成為眾多投資者關(guān)注的新興行業(yè)。

此產(chǎn)品研發(fā)的早期目的是優(yōu)化傳統(tǒng)會(huì)議交互方式，提供“可視化、可共享、流暢書寫”等功能，后期美國品牌率先意識(shí)到會(huì)議工具提供的服務(wù)本質(zhì)是人與人、人與機(jī)交互的靈活性，硬件產(chǎn)品的All in one并不是所有個(gè)人用戶對于產(chǎn)品的核心需求，于是策略性轉(zhuǎn)向投入更多精力開發(fā)辦公軟件類產(chǎn)品，一方面推出優(yōu)質(zhì)的會(huì)議音視頻軟件，另一方面對硬件產(chǎn)品進(jìn)行有效瘦身，不再一味強(qiáng)調(diào)硬件各項(xiàng)的參數(shù)能力。

目前，以會(huì)議音視頻軟件為主的企業(yè)，盈利狀況良好，帶動(dòng)“會(huì)議一體機(jī)”產(chǎn)品銷量維穩(wěn)。單一銷售“會(huì)議一體機(jī)”產(chǎn)品的企業(yè)，則比較被動(dòng)的適配市面上主流的音視頻軟件。策略不同，盈利能力便大不相同。

市場銷量：2024年第一季度，中國市場的經(jīng)濟(jì)秩序正在有序恢復(fù)中，傳導(dǎo)到產(chǎn)品終端市場需要時(shí)間，眼下對于商用顯示行業(yè)的刺激并不明顯。對商用顯示產(chǎn)品的客戶群體而言，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚處于滿足生存所需階段，大多數(shù)企業(yè)對成本和支出的把握仍然相當(dāng)謹(jǐn)慎，所以對于商用顯示產(chǎn)品的采購需求尚需要時(shí)間，在自身經(jīng)營的實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)之后才能陸續(xù)釋放。

商用交互平板市場的第一季度通常是每年出貨量最低的季度。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國大陸商用平板的出貨量為7.9萬臺(tái)，同比下降2.5%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：從尺寸分布看，市場對65寸產(chǎn)品青睞度更高，銷量約為3.6萬臺(tái)，市占約為45%，主要用于5~8人的中小會(huì)議室及迎賓接待室使用；其次是75寸產(chǎn)品，銷量約為2萬臺(tái)，市占約為26%，主要用于8人~12人中型會(huì)議室及大型企業(yè)集中采購使用，對于大型企業(yè)會(huì)議室的應(yīng)用市場而言，75寸產(chǎn)品尺寸最適合集采。98寸以上的超大尺寸產(chǎn)品降幅顯著，出貨量約2千臺(tái)，同比下降40%，主要受LED拼接及LED一體機(jī)競品的擠壓。接下來，超大尺寸的交互平板產(chǎn)品在LED技術(shù)路線解決了成本、安裝和售后問題之后，將面臨巨大挑戰(zhàn)。

未來判斷：自2019年至今，商用交互平板產(chǎn)品市場熱度吸引了眾多知名品牌蜂擁而至，來自不同領(lǐng)域的品牌運(yùn)用自身資源優(yōu)勢，期待在商用交互平板市場分一杯羹。但就近些年的市場表現(xiàn)來看，商用交互平板市場目前主要應(yīng)用于會(huì)議場景，這是從改變用戶認(rèn)知到用戶行為的慢變量市場，市場目前尚未做大做強(qiáng)，太多企業(yè)入局，導(dǎo)致了企業(yè)間疲態(tài)競爭，加之AI應(yīng)用尚處概念期，存在一部分企業(yè)并未吃透AI對交互平板的勢能，出現(xiàn)投資偏差，影響企業(yè)中短期戰(zhàn)略的落地效果。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）判斷，AI在辦公工具方面的應(yīng)用將會(huì)從個(gè)人PC產(chǎn)品開始，逐漸向大屏市場滲透。目前AIPC市場尚處早期，所以在AI信息環(huán)繞的今天，建議商用交互平板企業(yè)不要盲目跟從，做好前期市場調(diào)研，客觀理性的看待AI賦能，以小步快跑做好產(chǎn)品的“局部”優(yōu)化，有節(jié)奏的進(jìn)入AI+IB的時(shí)代。

預(yù)測2024年全年市場：教育場景續(xù)跌，規(guī)模達(dá)80萬臺(tái)；商用場景反轉(zhuǎn)增長，規(guī)模達(dá)35萬臺(tái)

展望全年發(fā)展，洛圖科技（RUNTO）基于當(dāng)下市場變化預(yù)測，2024年，中國大陸交互平板市場的出貨量將達(dá)到115萬臺(tái)，同比下降8%。

教育用市場，截止今年5月，由于行業(yè)標(biāo)案的數(shù)量大幅下滑、單個(gè)標(biāo)案數(shù)量不足，預(yù)計(jì)2024年全年市場出貨量將達(dá)到80萬臺(tái)，同比下降11%。

商用市場，隨著政策強(qiáng)推社會(huì)經(jīng)濟(jì)加速恢復(fù)，企業(yè)對會(huì)議硬件的需求將逐漸回暖。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2024年全年的商用市場有望在下半年實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)，全年出貨量將達(dá)到35萬臺(tái)，同比增長1.4%。