IWB市場(chǎng)快速增長(zhǎng),平板電子白板異軍突起——2011年IWB市場(chǎng)剖析與展望

              IWB市場(chǎng)快速增長(zhǎng),平板電子白板異軍突起——2011年IWB市場(chǎng)剖析與展望

              中國(guó)投影網(wǎng)電子白板資訊 來(lái)源:奧維咨詢(xún) 2012-2-23 9:32:32 編輯:木鐸 [ ]
              前言:注:奧維咨詢(xún)(AVC)將電子白板在商業(yè)及教育市場(chǎng)的應(yīng)用定義為B2B電子白板市場(chǎng),即B2B IWB 市場(chǎng)。IWB又細(xì)分為兩類(lèi)產(chǎn)品。一類(lèi)是含有投影機(jī)本身不帶電腦系統(tǒng)的電子白板,稱(chēng)為投影式電子白板;另一類(lèi)為內(nèi)部含有系統(tǒng),且以PDP LCD 為顯示介質(zhì)的平板式電子白板(有的也叫觸控一體機(jī))。本篇文章是對(duì)整個(gè)IWB市場(chǎng)的全景分析,但以平板式電子白板為主要研究對(duì)象。


                據(jù)奧維咨詢(xún)(AVC)最新研究報(bào)告——中國(guó)IWB市場(chǎng)研究年度報(bào)告表明:2011年中國(guó)電子白板(以下均稱(chēng)IWB)市場(chǎng)銷(xiāo)量好于預(yù)期,達(dá)到30萬(wàn)臺(tái),銷(xiāo)額27億元,規(guī)模與去年同期相比銷(xiāo)量和銷(xiāo)額分別增長(zhǎng)78%與70%,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,特別是在“十二五”計(jì)劃期間內(nèi)(2011-2015)IWB市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)較高的增長(zhǎng)速度。市場(chǎng)成長(zhǎng)主要得益于政府對(duì)于教育信息化的政策導(dǎo)向和巨大投入,以及日趨成熟的觸控技術(shù)。縱觀(guān)2011年IWB市場(chǎng),奧維咨詢(xún)(AVC)認(rèn)為其主要呈現(xiàn)以下5大特征:

                特征一:投影式電子白板仍然占據(jù)IWB市場(chǎng)主流,但受到平板式電子白板的挑戰(zhàn)

                從2011年全年銷(xiāo)量來(lái)看,投影式電子白板仍然占據(jù)整個(gè)IWB市場(chǎng)的80%,達(dá)到24萬(wàn)臺(tái)以上,增速為75%,然而比起2010年投影式電子白板幾乎一統(tǒng)天下的格局已經(jīng)略顯松動(dòng)。相對(duì)的,平板式電子白板異軍突起,全年銷(xiāo)量達(dá)到5.7萬(wàn)臺(tái)以上,增幅高達(dá)90%以上。這主要得益于平板式電子白板很好地解決了投影式電子白板在成像方面存在的一些不足之處以及其在后期維護(hù)成本上的優(yōu)勢(shì),因此得到了越來(lái)越多的用戶(hù)的認(rèn)可。

                從2011年全年的銷(xiāo)售額來(lái)看,盡管投影式白板占據(jù)市場(chǎng)的主體,但是其銷(xiāo)售額僅為16億元,而僅占據(jù)20%市場(chǎng)份額的平板式白板的銷(xiāo)售額卻達(dá)到了11億元的好成績(jī),其利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過(guò)投影式白板。因此,奧維咨詢(xún)(AVC)分析未來(lái)會(huì)有更多的廠(chǎng)家參與進(jìn)來(lái),爭(zhēng)奪這塊巨大的蛋糕。

              IWB市場(chǎng)快速增長(zhǎng),平板電子白板異軍突起——2011年IWB市場(chǎng)剖析與展望
              數(shù)據(jù)來(lái)源:奧維咨詢(xún)(AVC)2011年IWB市場(chǎng)研究年報(bào)


                特征二:教育行業(yè)仍然是IWB最主要的應(yīng)用細(xì)分行業(yè),商業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用亦不可小覷

                從2011年全年銷(xiāo)量來(lái)看,教育行業(yè)仍然是IWB產(chǎn)品最主要的應(yīng)用細(xì)分行業(yè)。就整個(gè)IWB市場(chǎng)而言,教育行業(yè)的銷(xiāo)量占到了95%,這主要是由于居于市場(chǎng)主流的投影式電子白板絕大部分產(chǎn)品銷(xiāo)往教育領(lǐng)域,這其中基礎(chǔ)教育中公立中小學(xué)校又占到了整體教育行業(yè)銷(xiāo)量的90%。

                如果單單來(lái)看平板式電子白板,其行業(yè)應(yīng)用布局和整體IWB市場(chǎng)略顯不同。據(jù)奧維咨詢(xún)(AVC)分析,銷(xiāo)往教育領(lǐng)域的產(chǎn)品占到85%, 而商業(yè)領(lǐng)域?yàn)?5%,稍高于整體IWB市場(chǎng)。這主要是由于商業(yè)領(lǐng)域往往對(duì)價(jià)格不如教育領(lǐng)域敏感,因此能夠配備一些價(jià)格較高且技術(shù)較為先進(jìn),尺寸稍大的平板式電子白板產(chǎn)品。

                綜上,無(wú)論就整體IWB市場(chǎng)而言,還是投影式亦或是平板式兩個(gè)細(xì)分產(chǎn)品各自市場(chǎng),教育領(lǐng)域的應(yīng)用都占據(jù)主要地位,但對(duì)于平板電子白板的廠(chǎng)家來(lái)說(shuō),商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用亦不可忽視,特別是在視頻會(huì)議和信息查詢(xún)系統(tǒng)領(lǐng)域,其應(yīng)用前景廣闊。

              IWB市場(chǎng)快速增長(zhǎng),平板電子白板異軍突起——2011年IWB市場(chǎng)剖析與展望
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                特征三:區(qū)域集中特征明顯,西部地區(qū)具有一定潛力

                在中國(guó)由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡以及各地區(qū)對(duì)于教育信息化的重視程度不同,電子白板在各地的普及程度差異很大,在北京、上海、廣州、南京等地,已經(jīng)有相當(dāng)多的學(xué)校教室配備電子白板,良好的互動(dòng)課堂效果也刺激了當(dāng)?shù)亟逃鞴懿块T(mén)的采購(gòu)熱情。因此從市場(chǎng)上看,整個(gè)電子白板,華北、華東、華南占到了整個(gè)市場(chǎng)的80%以上;而由于國(guó)家加大對(duì)西部地區(qū)的教育投入,使得西部地區(qū)的采購(gòu)有一定增長(zhǎng),達(dá)到10%以上。

                特征四:65寸及以下小尺寸產(chǎn)品占據(jù)主要的平板電子白板市場(chǎng)

                從2011年平板電子白板的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況來(lái)看,銷(xiāo)量最高的產(chǎn)品尺寸為55寸和65寸兩個(gè)尺寸段的產(chǎn)品,分別占有44%和36%的市場(chǎng)份額。這主要是由于55寸的產(chǎn)品價(jià)格具有一定優(yōu)勢(shì),能夠滿(mǎn)足一般學(xué)校對(duì)于電子白板的使用需求和采購(gòu)成本的控制。而65寸的產(chǎn)品則相對(duì)來(lái)說(shuō),具有較好的利潤(rùn)空間,并且在人數(shù)相對(duì)多的班級(jí)中具有較好的顯示效果。未來(lái)隨著65寸以上的大尺寸產(chǎn)品的成本下降,奧維咨詢(xún)(AVC)預(yù)計(jì)其銷(xiāo)量將會(huì)大幅上升,特別是在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份的一線(xiàn)城市的學(xué)校中。

              圖5 2011年平板電子白板市場(chǎng)各尺寸段銷(xiāo)量對(duì)比

              IWB市場(chǎng)快速增長(zhǎng),平板電子白板異軍突起——2011年IWB市場(chǎng)剖析與展望
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                特征五:平板電子白板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,專(zhuān)業(yè)平板電子白板廠(chǎng)商占據(jù)優(yōu)勢(shì)

                據(jù)奧維咨詢(xún)(AVC)分析,目前的平板電子白板的廠(chǎng)商可以劃分為三大主要陣營(yíng)。第一陣營(yíng)為以中信安、希沃為代表的專(zhuān)門(mén)從事平板電子白板生產(chǎn),并提供一整套技術(shù)解決方案的廠(chǎng)商,稱(chēng)之為專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商;第二陣營(yíng)以創(chuàng)維、長(zhǎng)虹等為代表的TV電視廠(chǎng)商;第三陣營(yíng)則以鴻合為代表的主要從事投影電子白板生產(chǎn),兼顧平板式產(chǎn)品的傳統(tǒng)類(lèi)廠(chǎng)商陣營(yíng)。截止2011年底,三類(lèi)廠(chǎng)商總體數(shù)量,保守估計(jì)不低于50家,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。然而就目前來(lái)看,顯然,專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商占據(jù)主要的市場(chǎng)份額,達(dá)到65%。未來(lái)隨著更多的電視廠(chǎng)商的參與和傳統(tǒng)廠(chǎng)商的結(jié)構(gòu)調(diào)整,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈,趨于白熱化,專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商獨(dú)大的情況將會(huì)改變。

              圖6 2011年平板電子白板市場(chǎng)廠(chǎng)商陣營(yíng)銷(xiāo)量對(duì)比

              IWB市場(chǎng)快速增長(zhǎng),平板電子白板異軍突起——2011年IWB市場(chǎng)剖析與展望
              數(shù)據(jù)來(lái)源:奧維咨詢(xún)(AVC)2011年IWB市場(chǎng)研究年報(bào)


                綜上所述,2011年IWB 市場(chǎng)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域與行業(yè)分布、尺寸結(jié)構(gòu)、廠(chǎng)商陣營(yíng)等方面均表現(xiàn)出較為明顯的特征。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)方面,奧維咨詢(xún)(AVC)認(rèn)為,未來(lái)中國(guó)B2B IWB市場(chǎng)有以下幾點(diǎn)值得關(guān)注:

                趨勢(shì)一:整體IWB市場(chǎng)將保持快速發(fā)展,未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。

                據(jù)奧維咨詢(xún)(AVC)的預(yù)測(cè),由于“十二五”期間,國(guó)家對(duì)于教育領(lǐng)域的大規(guī)模投入,“班班通”等重點(diǎn)工程的逐步深入以及西部地區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,從2012-2015年4年間,整體的IWB的市場(chǎng)需求量將達(dá)到300萬(wàn)臺(tái),平均年增長(zhǎng)率約為46%。

                趨勢(shì)二:投影式電子白板增長(zhǎng)率回落,而平板電子白板將會(huì)異軍突起。

                由于平板電子白板的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯,用戶(hù)逐漸認(rèn)可,以及平板電子白板的成本不斷下降,未來(lái)平板電子白板的增長(zhǎng)速度將大大超過(guò)投影式白板;反之投影式電子白板市場(chǎng)需求逐漸趨于平穩(wěn),增長(zhǎng)率逐漸回落。 據(jù)奧維咨詢(xún)(AVC)的預(yù)測(cè),2012-2015四年間,投影式電子白板的平均增幅在40%左右,并逐年下降;而平板類(lèi)電子白板平均增幅則在80%以上,并且預(yù)計(jì)到2015年,整個(gè)IWB市場(chǎng)可能會(huì)形成兩類(lèi)產(chǎn)品平分秋色的局面。

                趨勢(shì)三:平板電子白板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,各品牌商面臨重新洗牌的壓力。

                與投影式白板市場(chǎng)TOP3的壟斷性的市場(chǎng)格局不同,平板電子白板盡管廠(chǎng)商陣營(yíng)明朗,但是品牌商的集中程度不高,前五名的廠(chǎng)商彼此之間的差距并不明顯,彼此間市場(chǎng)占有率的差距僅僅在1~2%之間,隨著不斷有更多的廠(chǎng)商加入,以及各廠(chǎng)商之間產(chǎn)品、市場(chǎng)投入、營(yíng)銷(xiāo)策略的不同,相信在未來(lái)的幾年內(nèi),前五名廠(chǎng)商的地位并不固定,而隨著市場(chǎng)逐漸規(guī)范和品牌效應(yīng)的形成,一些雜牌山寨的小廠(chǎng)商也會(huì)逐漸退出,市場(chǎng)將會(huì)重新洗牌,但同時(shí)也不排除市場(chǎng)出現(xiàn)“黑馬”的可能性。

                趨勢(shì)四:整個(gè)平板電子白板產(chǎn)品價(jià)格下降趨勢(shì)明顯,特別是平板式產(chǎn)品。

                奧維咨詢(xún)(AVC)認(rèn)為主要是由于以下幾種原因造成:

                第一 未來(lái)幾年上游的面板價(jià)格整體下降趨勢(shì)明顯,廠(chǎng)商采購(gòu)面板的成本將會(huì)下降;

                第二 觸控技術(shù)的日趨成熟,相應(yīng)的技術(shù)成本也會(huì)不斷下降;

                第三 目前競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,產(chǎn)品的同質(zhì)化還是比較普遍;

                第四 政府采購(gòu)的過(guò)程更加透明,以及控制采購(gòu)成本的客觀(guān)要求。

                因此面對(duì)以上原因,各廠(chǎng)家應(yīng)該將未來(lái)的產(chǎn)品研發(fā)方向從硬件開(kāi)發(fā)逐漸向軟件研發(fā)過(guò)渡,開(kāi)發(fā)出更多的具有特色的、符合教育市場(chǎng)需求的教學(xué)軟件和資源庫(kù),進(jìn)行功能的差異化經(jīng)營(yíng),避免被動(dòng)地加入到價(jià)格大戰(zhàn)中。基于此,奧維咨詢(xún)(AVC)預(yù)計(jì)未來(lái)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)可能也是各廠(chǎng)家需要面對(duì)的問(wèn)題,由此產(chǎn)生的訴訟糾紛也會(huì)逐漸增多,各廠(chǎng)家應(yīng)該做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。(文/奧維咨詢(xún)(AVC)B2B研究中心 劉凱)

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